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📞 JPMorgan Chase Q4 FY2024 컨콜 요약

발표: 2025년 1월 | Q4 FY2024

날짜: 2025년 1월 15일

1. 실적 요약

지표 Q4 2024 Q4 2023 YoY 성장률
순이익 $14.0B $9.3B +51%
EPS $4.81 $3.04 +58%
매출 $43.7B $39.9B +10%
ROTCE 21% 14% +700bp
NII ex-Markets -2% -$548M
NIR ex-Markets +30% (+21% ex-securities losses) +$3.1B
Markets +21% +$1.2B

연간 실적 (2024):

2. 핵심 메시지

  1. 기록적인 연간 실적: 2024년 매출과 순이익 사상 최고치 달성, guidance $4B 초과
  1. CET1 비율 15.7%: 분기 대비 40bp 증가, $24B RWA 감소 (계절적 markets 감소). $4B 자사주 매입
  1. 2025 NII ~$90B: 금리 인하 영향에도 불구 안정적 전망. Card loan 성장 둔화 예상 (revolve normalization 완료)
  1. 비용 $95B 가이던스: Volume/revenue-related, bankers/advisors 채용, 기술 투자 지속
  1. Daniel Pinto 후임 프로세스: 수년 내 CEO 승계 예상, 여러 우수 후보 검토 중

3. 사업부별 하이라이트

CCB (Consumer & Community Banking)

CIB (Commercial & Investment Bank)

AWM (Asset & Wealth Management)

Corporate

4. 가이던스

2025년 전망

항목 가이던스 비고
NII ex-Markets ~$90B 금리 인하 헤드윈드, card loan 성장 둔화
Firm-wide NII ~$94B Markets NII ~$4B
비용 ~$95B Volume/revenue-related, 채용, 기술, 마케팅
Card NCO rate ~3.6% 변동 없음
예금 2H25 성장 전환 예상 현재 stabilized
NII trough Mid-2025 예상 이후 성장

5. Q&A 핵심

Q1: 자본 배분 전략? (John McDonald, Truist)

A (Jeremy): $30-60B excess capital 보유, 현 환경에서 적정. 더 나은 배치 기회 대기. Excess 성장 중단 결정 → 유기적 생성분을 buyback으로 상쇄 예정.

Q2: 규제 개혁 전망? (Jim Mitchell, Seaport)

A (Jeremy/Jamie):

Q3: 대출 성장 전망? (Jim Mitchell)

A (Jeremy):

Q4: GSIB 점수와 SCB? (Erika Najarian, UBS)

A (Jeremy):

Q5: NII 전망 변화? (Matt O'Connor, Deutsche Bank)

A (Jeremy/Jamie):

Q6: 글로벌 소비자 뱅킹 확장? (Matt O'Connor)

A (Jeremy):

Q7: 대출 성장 inflection point? (Betsy Graseck, Morgan Stanley)

A (Jeremy):

Q8: QT 종료 시점? (Ebrahim Poonawalla, BofA)

A (Jeremy):

Q9: Special dividend 가능성? (Gerard Cassidy, RBC)

A (Jamie):

Q10: 소비자 checking 예금 상승 원인? (Gerard Cassidy)

A (Jeremy):

6. 투자자 인사이트

강점

주의사항

모니터링 포인트