Gilead Sciences (GILD) — Jarvis Research

🏭 사업 개요

Gilead Sciences는 HIV·간염·종양학 분야 글로벌 리더로, HIV 매출 세계 1위 (연 $20B+)를 보유하고 있습니다. 주요 franchise는 Biktarvy (HIV 1위), Veklury (렘데시비르), Trodelvy (유방암·방광암), 간염 포트폴리오입니다. 2025년 매출 $28B 전망, HIV 안정적 성장, 종양학(Trodelvy) 급성장, 간염 특허만료 관리 중. lenacapavir HIV 치료·예방 적응증 확대, Trodelvy 1차 치료 진출, 간암·NASH 파이프라인 진행.

📞 컨콜노트

2026년 2월 10일 (Q4 FY2025)

Gilead Sciences Q4 FY2025 실적 컨콜 요약

- **HIV 사업 강세 지속**: FY2025 연간 6% 성장 달성, Part D 개편에 따른 $9억 역풍 상쇄. Biktarvy는 미국 시장점유율 52% 돌파, 7% 성장 - **Sunlenca 초기 성공**: 6개월 만에 목표 90% 커버리지 조기 달성, 2026...

2025년 10월 30일 (Q3 FY2025)

Gilead Sciences Q3 FY2025 실적 컨콜 요약

- **HIV 가이던스 상향**: 연간 성장률 3% → 5%로 상향 (Part D 역풍 $9억 제외 시 7% 이상 성장). Biktarvy 6% 성장, Descovy 20% 성장으로 강력한 수요 견인 - **Yeztugo 조기 성공**: 출시 6주 만에 75% 접근성 ...

2025년 8월 7일 (Q2 FY2025)

Gilead Sciences Q2 FY2025 실적 컨콜 요약

- **Yeztugo FDA 승인 및 출시**: 6월 19일 FDA 승인 후 즉시 출시, 첫 처방 승인 후 수 시간 내, 첫 배송 24시간 내, 첫 투여 수일 내 완료. HCP 무지원 인지도 72% (업계 평균의 2배) - **HIV 매출 가이던스 상향**: 연간 fl...

2025년 4월 24일 (Q1 FY2025)

Gilead Sciences Q1 FY2025 실적 컨콜 요약

- **Lenacapavir PrEP FDA 승인 임박**: 6월 19일 PDUFA 예정, 승인 즉시 미국 출시 계획. 2033년까지 최대 9개 HIV 신제품 출시 계획 중 첫 제품 - **ASCENT-04 Phase III 성공**: Trodelvy+pembroliz...